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壹周要聞 第十七期
大半導體產業供應鏈動態
企業發布
PART/ 01
2月16日 <<<<
信越化學將投資逾800億日元擴產
日本信越化學工業 (Shin-Etsu Chemical) 周三 (16 日) 宣布,將針對硅利光業務進行 800 億日元以上的設備投資,以擴張產能。目標于 2025 年前依序完成,將以日本國內工廠為主強化設備。信越化學將針對主要生產據點的日本群馬事業所,以及武生工廠、
信越化學的硅利光產品約 5000 款,在日本國內拿下逾半市占、位居龍頭,全球市占約 15%、排行第四。信越化學生產的散熱材料,在市場需求不斷增加,主要因為電動車電池和半導體的性能提升都仰賴良好散熱。
點評:
其實半導體原材料和輔助部件也是一個不容忽視的市場,尤其是近些年隨著半導體制造
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PART/ 02
2月16日 <<<<
海力士推出具有計算能力的 PIM 存儲芯片
點評:
所謂的PIM存儲器,是指存儲內處理器(Processor In Memory),或稱存儲鄰近處理器(Processor Near Memory, PNM)、存儲內運算(In-MemoryCompute, IMC)等,則是在芯片電路設計時即以存儲的矩陣存儲電路為基礎,再行加搭起運算電路,使存儲與運算電路幾乎融為一體。這一設計方式可以消除運算與儲存間的傳輸瓶頸。隨著AI運算,神經網絡學習,元宇宙等概念的提出和發展,需要的運算能力要求顯著提高,PIM的架構因此受到了重新重視。
目前各投資機構對這一架構的復興也十分感興趣,Micron、SoftBank、LockheedMartin等投資機構近期都對PIM相關產業做出過投資。盡管投資開始變得火熱,但是目前大廠出產的相關的,性能優良的PIM成熟產品還不多。如海力士后續能夠對PIM架構固有的一些弱點進行提高,并做相應的研發,收購計劃,他們將會成為未來PIM有力的競爭者之一。
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PART/ 03
2月17<<<<
英特爾(Intel)宣布收購以色列芯片制造商高塔半導體
英特爾(Intel)宣布以54億美元收購以色列芯片制造商高塔半導體(Tower Semiconductor)。高塔半導體分別在以色列、美國及日本設有7座廠房,整體12吋約當晶圓產能占全球約3%。其中,以8吋產能較多、占全球8吋晶圓產能約6.2%。2021年第四季營收在全球晶圓代工市場位居第9名。
制程平臺方面,高塔半導體可提供0.8微米至65nm等少量多樣化的特殊制程工藝,主要生產射頻絕緣上覆硅(RF-SOI)、電源管理(PMIC)IC、CMOS影像傳感器(CIS)、離散組件(Discrete)等產品,將幫助英特爾在智能型手機、工業以及車用等領域擴大發展。目前具體的收購消息披露有限,但有分析機構認為,英特爾收購高塔半導體的主要考慮有二,一是可協助英特爾補足成熟制程技術和拓展客戶基礎,二是地緣政治下在地化生產與供應分配的考慮。
點評:
高塔主要生產射頻絕緣上覆硅(RF-SOI)、電源管理(PMIC)IC、CMOS影像傳感器(CIS)、離散組件(Discrete)將會在智能手機和車輛智能方面有較為廣泛的應用,此類產品產量和利潤在未來幾年會持續向好,相信這是英特爾考慮收購的一大原因。另外,英特爾以前的供應鏈較多依賴歐洲和東亞,而高塔半導體在中亞,美洲都有設廠,可以算作一招平衡供應鏈的動作。
供需動態
PART/ 04
2月12日 <<<<
烏克蘭潛在沖突危機影響部分半導體氣體供應
由于俄羅斯和烏克蘭關系的持續緊張和對立,烏克蘭的氖氣,鈀氣等稀有氣體供應受到了一定影響。目前盡管這些氣體的供應鏈仍未中斷,但恐慌情緒的蔓延已經導致了美股中相關半導體企業的大跌。
這些 恐慌情緒并非空穴來風,在2014年俄羅斯入侵俄烏爭議的克里米亞地區時,氖氣的價格曾一度飆升6倍。下游使用相關氣體較多的傳感器和存儲器供應商對此次風波的關注度最高,尤其是閃存行業。閃存產能接連受到疫情影響,材料污染,戰爭風波的影響,未來的供應恐受影響,而由此帶來的價格上漲似乎已不可避免。
點評:
其實此次風波的另一位主角俄羅斯,也是半導體原材料供應的重要國家。一旦開展,美國很有可能對其進行一定的貿易制裁,如果發生此事,相信會波及半導體制造原材料從該國的出口。另一方面,無論此次風波是否會釀成戰爭,閃存行業事實上已經開始漲價了,西數和鎧俠均已放出了相關消息??傮w而言,提高相關原料一定的庫存,將會是各大廠商近期可以預見的動作。
市場動態
PART/ 05
2月14日 <<<<
AMD宣布完成對Xilinx 的收購
AMD周一宣布完成了對Xilinx(賽靈思) 的收購,收購金額高達490億美元,是半導體行業迄今最大的收購案。完成收購后,AMD宣布將創建了一家可以提供各種類型計算設備的公司,當中包括 CPU、GPU 和 FPGA。此舉將幫助 AMD繼續擴大其在數據中心領域的影響力,并提供結合兩家公司設計的 IP 成分的獨特解決方案。兩家公司各自的領域將能夠彼此互補。
AMD首席執行官Lisa Su表示,“這項收購在第一年的毛利率、每股收益和自由現金流都增加了??傮w而言,這是一筆不錯的交易。當我們查看增長率時,我們在收購時所說的是,我們覺得我們可以顯著領先于行業——未來幾年增長 20% 以上?!?關于合并后產品推出的時間節點,Lisa Su也給出了很樂觀的估計,她表示 “首款采用 Xilinx AI IP 的 AMD 處理器將會在2023年面世?!?/span>
點評:
AMD是一家市值1350億美元的公司,其每年164億美元的收入大部分來自高性能PC、服務器和游戲機 CPU、GPU 和 SoC。Xilinx 是一家市值480億美元的公司,其每年 31億美元的年收入大部分來自嵌入式市場,其 FPGA 和非常高性能的可編程 SOC。Xilinx的技術在AI運算和處理方面,有較大的優勢,而這正是AMD目前的薄弱環節。如兩家公司的技術較好的融合,那么AMD將在數據中心,AI運算等未來發展潛力較大的市場奪回更多的市場份額。
近期部分國內半導體行業新聞匯編
PART/ 06
2月18日 <<<<
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1)美的新能源汽車零部件戰略新基地落戶安慶市
2月16日,美的集團新能源汽車零部件戰略新基地落戶安徽省安慶市,項目規劃一期用地458畝。當日,美的工業技術旗下安慶威靈汽車部件有限公司(下稱安慶威靈)的新能源汽車零部件戰略新基地簽約暨奠基儀式在安徽省安慶市舉行,作為美的集團轉型發展的重要戰略項目,新能源汽車零部件戰略新基地項目總投資約110億元,其中固定資產投資約65億。
該項目以重點突破核心基礎零部件等“四基”瓶頸,以建成具有國際競爭力的先進制造業和現代服務業基地為目標,達產后可形成年產6000萬臺套熱管理、主驅動、輔助/智能駕駛三大系統核心部件產品,實現年產值400億元。
2)總投資達533億 26個項目簽約落地西安高新區
2月15日,西安高新區舉行2022年一季度重點項目集中簽約儀式系列活動,總投資達533億元的26個重點項目簽約落地西安高新區。據了解,本次簽約分重大項目組、電子信息及汽車項目組、現代服務業及高端制造項目組、新能源與高科技項目組四組進行,簽約項目涉及高端制造、電子信息、新能源新材料、現代服務等多個領域。
重大項目組共8個項目,其中,陜西電子信息集團投資31.72億元的八寸線功率半導體項目,建成后將實現年產能60萬片;陜西延長石油(集團)有限責任公司投資實施的能源綜合體等系列項目總投資18.96億元,包括能源綜合體項目、合作共建半導體產業基地項目、延長殼牌總部基地項目,能源綜合體項目將建設12座綠色綜合能源體,包括停車場、綜合便利店、油氣電氫能源供給站、便民服務驛站等;
電子信息及汽車項目組共5個項目,其中,總投資10.01億元的迪馬進出口西安智能制造基地項目,將新建廠房、研發辦公樓以及一條年產2500臺專用車生產線;寧波芯輝科技有限公司將依托西安電子科技大學的朱樟明教授團隊技術,在高新區投資2億元建設激光雷達芯片和電源管理芯片項目,計劃于2025年上市;
現代服務業及高端制造項目組共7個項目,其中,總投資8.5億元的華楊智能建筑設備產業集群項目,主要建設西北智能制造基地、智能辦公大樓、信息化設計研發中心等,達產實現運營后可年產5000臺套各式機械設備;
新能源與高科技項目組共6個項目,其中,中科院西安光機所建設運營的先進阿秒激光設施項目,總投資額9億元,將建設4條束線、9個終端,進一步發揮“西光模式”輻射作用,打通原始創新成果向市場轉移的瓶頸;西安隆基氫能科技有限公司擬投資3億元,在高新區新建隆基氫能設備總裝項目,項目將建設氫能總部辦公大樓及設備總裝車間,用于水電解制氫設備的研發和生產,建成后將形成年產500臺制氫設備的能力,形成示范效應,帶動區內氫能源產業鏈發展;總投資2.15億元的磐基存儲設備及信通設備生產制造基地項目將在高新區建設五條生產線、五個專業實驗室。
3)三菱瓦斯化學將在中國新建半導體清洗液工廠
據日經亞洲評論2月12日報道,三菱瓦斯化學將在中國大陸新建半導體清洗液工廠。該產品用于在半導體的生產過程去除微小雜質。
三菱瓦斯化學在全球市場占有約五成份額,位居第一。近年來,隨著新一代通信網絡不斷實用化和物聯網(IoT)的普及,全球對半導體的需求十分旺盛。三菱瓦斯化學將強化相關產品的供應體制,抓住不斷擴大的需求。
4)賽晶自主技術IGBT模塊取得突破, 簽訂首個訂單
賽晶亞太半導體科技(浙江)有限公司(簡稱“賽晶半導體”)自主研發的IGBT模塊- ED Type取得突破,與國內光伏行業的某知名企業正式簽訂框架采購框架協議,包含用于其集中式光伏逆變器等產品的數萬只ED Type模塊。這是賽晶自主技術IGBT模塊的首個批量訂單,也是取得客戶認可并開始批量銷售和應用的里程碑事件。
賽晶自主研發IGBT模塊 -ED Type,以賽晶i20及d20芯片組為核心,擁有1200V/750A和1200V/600A等多個型號產品,采用大幅提升均流表現的“直線型”優化設計,可達到行業領先的175度最大工作結溫,在光伏、風電、電動汽車、工業電控等領域具有廣闊市場。目前,賽晶自主研發IGBT模塊 -ED Type已經陸續向約40家下游領域的知名客戶送樣測試。
中國大陸的新工廠計劃最早于2022年上半年投產,投資額未予公開。新工廠生產的是“超純過氧化氫”。過氧化氫一般用于消毒液等,提高其純度可生產超純過氧化氫。